AI AGENT VS SOFTWARE INDUSTRY›市场概览
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AI Agent
如何颠覆
软件行业
全球软件股自2026年1月以来经历史上最惨烈的系统性抛售。本报告深度梳理来自 25个顶级机构、AI Lab、KOL 的核心论点， 从正反两方面剖析"SaaSpocalypse"的真实逻辑。
▼ 颠覆派：Chamath · Karpathy · Klarna CEO▲ 反驳派：a16z · JP Morgan · Dan Ives
IGV ETF YTD跌幅
-24%
vs S&P 500 持平（截至2月26日）
蒸发市值
$2万亿
一级+二级市场合计
软件指数RSI
18
1990年以来最低
AI资本支出预测
$7000亿
2026年全年
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背景：触发事件
1月12日
Anthropic Claude Cowork 发布
自主构建电子表格、浏览网页、起草报告——直接冲击Salesforce、Intuit、Adobe核心工作流
2月初
Anthropic Opus 4.6 发布
支持Agent"蜂群"模式：多个Agent同时分工协作，触发软件股票第二波抛售
结果
IGV ETF 年初至今跌幅 -21.7%
与纳斯达克+12%形成历史最大分化；软件RSI降至18（1990年以来最低）
规模
约$2万亿市值蒸发
一级+二级市场合计；Anthropic AI法律工具发布后单日蒸发约$3000亿SaaS市值